【招商策略】地产的老逻辑和TMT的新逻辑——A股投资策略周报（03( 三 )
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总体来看 ， 由于杠杆资金流入趋缓 ， TMT和非银金融热度降温；经济数据继续下行 ， 地产销售开工逊于预期 ， 使得特高压、地产、建筑材料、机械等稳增长板块板块出现超额收益 。
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而下周最重要的变化是科创板即将申报 ， 伴随着第一批科创板申报名单出炉 ， 科创概念继续受到关注 。 这样背景下 ， 我们认为科创将会继续映射受到关注的结构性机会 ， 继续关注半导体、自动化及智能制造、工业互联网、军工、新材料、医疗服务和创新药、新能源汽车产业链 。
而从中期的角度来看 ， 1-2月移动基站数量同比出现112%的增长 ， 创下2013年以来新高 。 从历史来看 ， 移动基站数量翻倍增长 ， 标志着通讯技术设施建设进入一个新的阶段 ， 伴随着通信速度的提升、延时的降低 ， 会有更多的应用将会预期落地 。 与5G应用落地相关的板块仍然为今明两年的主线 。
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