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【海通批零】关注百货股的改善与重估机会( 六 )

（F）爱婴室：深耕华东的母婴连锁龙头 ， 外延扩张提速 。 公司为华东母婴龙头 ， 上市后有望携资本优势 ， 加快外延扩张 。 预计2019-21年归母净利1.5/1.9/2.3亿元 ， 各增25%/23.7%/23.5% ， 合理价值区间45-52.5元 。

风险提示：门店租金上行；新店培育不及预期；行业竞争加剧等 。

20190506-0510

1.1申万商贸指数期间跌3.7% ， 跑赢大盘

申万商贸指数期间跌3.7% ， 跑赢上证综指0.8个百分点 ， 板块表现居各板块第8位 。 期间上证综指跌4.5% ， 所有板块均下跌 ， 其中国防军工（-1.5%） ， 家用电器（-2.7%）、纺织服装（-2.9%）、建筑材料（-3.2%）跌幅较小；非银金融（-6.2%）、通信（-5.9%）、钢铁（-5.8%）跌幅较大 。

通批零指数期间下跌4.51% ， 子板块中百货下跌5.33% ， 超市下跌0.28% ， 专业市场下跌3.84% ， 专业专卖下跌7.96% 。 海通批零板块动态PE为17.49倍（剔除苏宁云商） ， 同期沪深300指数为10.45倍 。 其中 ， 百货13.66倍、超市38.29倍、专业市场17.08倍、专业专卖9.35倍 。

【海通批零】关注百货股的改善与重估机会

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