通威转债投资价值分析：降本扩产，领跑光伏( 六 )
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光伏产业政策和基本面变化的关注度较高 ， 我们这里简要引用兴证电新组的观点：光伏行业预期纠偏 ， “至暗时刻”已过 。 1）从行业格局看：“531”新政后海内外光伏需求收缩 ， 供需失衡导致产业达到现金成本线 。 预计随着需求回暖 ， 产业链价格及龙头盈利能力提升；2）政策端也有明显变化：2018年11月初民企座谈会及能源局中期评估会议定调政策宽松；2019年1月《发改委、能源局积极推进风电光伏无补贴平价上网通知》对光伏行业是重大利好；2月18日能源局召开企业座谈会 ， 推出光伏机制创新；3）基本面边际改善支撑业绩：近期海外多晶硅片有小幅涨价 ， 隆基股份也提高了单晶硅价格 。 2019年1月组件出口金额12.6亿美元 ， 出货量预计5.02GW ， 同比增长67% ， 环比增16% 。 淡季不淡 ， 海外景气度验证 。
从长期市场空间看 ， 光伏2020年实现平价上网后每年新增装机约合在100GW以上 ， 全球光伏产业的发展前景可期 。 另外 ， 2018年9月起欧盟取消对华光伏双反的MIP限价措施 ， 原先占领欧洲市场的台湾电池片厂商将不再具有成本和效率方面的竞争优势 ， 大陆企业的竞争格局逐渐改善 。
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