资金|A股调整意味着机会 逾千亿新基金“埋伏”等候入场( 二 )
从基本面和资金面看 ， 短期释放风险有利于市场泡沫的减少 。 目前中国经济复苏无碍 ， 理财、北上资金等增量资金持续进场 ， 市场调整反而给投资者进场、新基金建仓提供较好的机会 。
平安基金认为 ， 中长期来看 ， A股具备较高的配置价值 。 首先 ， 国内经济恢复路径符合预期 ， 供给端明显修复 ， 需求端基建、地产也稳步复苏 。 其次 ， 市场整体估值合理 ， 蓝筹股估值较低 ， 具有较高的安全边际 ， 消费和科技估值略高 ， 经调整后也有望迎来较好的配置机会 。 最后 ， 海外的流动性延续宽松 ， 低资金成本和对收益率的追逐将驱动外资持续增配国内市场 。
摩根士丹利华鑫基金认为 ， 尽管监管层对市场过热有所警惕 ， 但意在改善市场资金结构及促进长期向好发展 。 政策方面 ， 尽管二季度经济复苏效果明显 ， 但上半年经济增速依然为负 ， 且单季度经济增速距离疫情前水平仍有距离 ， 或尚不具备货币政策收紧的条件 。 而投资者交易行为及个别事件性冲击仅对市场造成阶段性影响 。 中长期而言 ， 市场仍处于盈利逐季修复及流动性宽松的预期当中 ， 因此对未来整体走势持相对乐观态度 。
对于后续大势研判 ， 招商基金认为 ， 仍需紧扣行业景气度和估值匹配度的核心 ， 市场经过大跌后已经较为充分地释放了前期累积的调整压力 ， 同时二季度各项实体经济数据延续好转趋势 ， 宽信用态势有望在三季度继续 ， 当前时点仍可以积极心态寻找结构性机会 ， 可重点关注顺周期行业中的地产后周期消费、低估值的金融 ， 以及建筑板块等；对于消费、医药和科技板块 ， 则继续存优去劣 ， 精挑细选 。 国际金融报
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