东兴证券|公司业绩增长持续，神州控股（0861.HK）：疫情影响有限
_本文原题为：神州控股（0861.HK）：疫情影响有限 ， 公司业绩增长持续来源：东兴证券
2020年7月12日 ， 公司发布正面盈利预告 。 公司预计截止2020年6月30日止六个月取得归属本公司股东权益的利润大于2亿港币 ， 相比于2019年6月30日止的6个月取得归属本公司股东权益的利润约为264,000元 ， 同比大幅增长757倍以上 。
持续增加技术研发投入 ， 提升服务竞争力 。 公司持续投入研发 ， 科捷依托“供应链+大数据+AloT”战略和云服务平台 ， 打造系列产品 ， 提升服务竞争能力 。 科捷每小时产出增长31% ， 科捷B2C日单量增加40% ， 智慧城市签约金额增加19% ， 在银行核心系统市场占有率位居第一 。
调整业务 ， 聚焦战略优势化危为机 。 公司管理层克服全球COVID-19疫情带来的负面影响 ， 通过管理提升、流程优化、科技赋能实现降本增效；通过及时调整业务 ， 突出核心优势 ， 盘活存量资源实现化危为机 。
疫情期间 ， 智慧产业链受益于电商业务逆势增长 。 2020年一季度 ， 智慧产业链收入对比去年同期增长约22% ， 其中由于电商业务随着疫情期间网购需求而大幅上升 ， 签约额较去年同期大幅增长约62% 。 智慧城市基于“燕云DaaS”研发的“抗击疫情”系列软件产品 ， 平均缩短用户50%的项目实施周期 ， 被广泛应用于大数据产业建设 。 智慧城市业务基于“燕云DaaS”等硬核技术协助多地政府抗击疫情 ， 获得了政府和社会的信任 ， 并在国家“新基建”政策下得到了地方和中央政府的支持 。
公司盈利预测及投资评级：我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为6.02、7.95和11.03亿港币 ， 对应EPS分别为0.36、0.48和0.66港币 。 当前股价对应2020-2022年PE值分别为17、13和9倍 ， 维持“强烈推荐”评级 。
【东兴证券|公司业绩增长持续，神州控股（0861.HK）：疫情影响有限】风险提示：神州信息业务规模较大 ， 关注账期方面风险；行业竞争风险；疫情带来经济基本面下滑 。
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