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美股研究社@Q4财报一如既往增长稳健 陌陌为何能逆势增长？( 二 )


除了新入局的选手之外 ， 不少互联网巨头也推陌生人社交产品抢占市场 ， 阿里发布了“real如我”、“唱鸭”、“古桃”等9款社交产品；腾讯推出轻聊跟回音；百度推出听筒；字节跳动推多闪等等 。 陌生人社交仍然是一块很多人都盯着的肉 ， 并且每一代年轻人都会有他们最喜欢的社交工具 。
为进一步拓宽在开放式社交领域的护城河 ， 在2019年 ， 陌陌先后发布不少泛社交和泛娱乐App ， 这些产品在新的社交领域和年轻人群体中开始活跃 ， 其中ZAO推出后获得市场很高的关注度 。
美股研究社@Q4财报一如既往增长稳健 陌陌为何能逆势增长？
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为了进一步提升用户在平台上的粘性 ， 陌陌陆续推出了狼人杀、抢车位、天天庄园等全新的功能产品来满足用户多样化的需求 。 这些新体验通过音视频互动、游戏化的玩法 ， 再结合陌陌作为泛娱乐社交平台的社交功能和关系网络 ， 不仅大大激活了平台上用户的活跃 ， 更使得陌陌在增值业务方面的收入获得提升 。
或许是因为有大局意识 ， 抢先布局泛娱乐战略路线的陌陌在流量获取做好防御 ， 能在持续稳住其社交地位的同时获取更多年轻人及用户的认可 ， 强化其生态的稳固性 。 如果能持续保持创新 ， 依托于这样的社交产品矩阵 ， 陌陌在社交方面已经形成了强大的护城河 ， 其他开放式社交产品暂时都无法动摇这个优势 。
而在国内开放式社交领域牢牢占据绝对性的竞争优势之下 ， 陌陌也将眼光放在了海外 ， 为其后续增长挖掘更多增长高地 ， 它的全球化路线能否给投资者带来高期待？
全球化成果增加未来想象力 陌陌社交+直播的模式能持续保持高增长吗？
财报发布同时 ， 陌陌董事会宣布了每ADS派发0.76美元 ， 即每股普通股派发0.38美元的特别现金股利方案 。 拥有充足现金流的陌陌 ， 再次向股东派息对于投资者无疑是一剂兴奋剂 。 一直以来 ， 陌陌拥有非常稳定的利润增长和强劲的现金流 。
截至2019年12月31日 ， 陌陌持有的现金、现金等价物、定期存款高达149.253亿元 。 手握近150亿现金 ， 这能让陌陌坚持高现金分红 ， 相当于在说公司管理层认为公司现金流充沛 ， 未来业绩稳定 ， 把钱分出去不会对业务产生太多影响 。
在发布这份财报之前 ， 资本市场已有一些动作在透露出陌陌本季度财报表现会好于预期 。 2月12日智通财经网报道：Pendal Group Ltd 增持陌陌ADR ， 最新持股占比5.6% ， 该投资机构为陌陌第三大机构股东 。 目前华尔街投行对于陌陌的公司评级为“推荐”评级 ， 在14家覆盖陌陌评级的机构投行中 ， 有10家机构给予公司“推荐”评级 ， 4家机构给予“买入”评级 。
美股研究社@Q4财报一如既往增长稳健 陌陌为何能逆势增长？
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【美股研究社@Q4财报一如既往增长稳健 陌陌为何能逆势增长？】
从资本市场的表现来看 ， 在业务尚未到达明显天花板之前 ， 陌陌仍是一家深受资本青睐的企业 ， 这可能也是它能获得诸多买入评级的关键 。 但伴随着中国移动互联网人口红利消失 ， 用户获客成本加大 ， 能否持续远离天花板保持高速增长 ， 能否寻找到在用户规模和商业化方面新的增长点 ， 决定着陌陌未来的想象力能有多大 。
当下 ， 中国在全球的影响力进一步提高 ， 在国家的影响下国内互联网企业出海也更有底气 ， 在电商、游戏、短视频、直播等领域 ， 中国互联网军团都占据不小的市场份额 。 国内互联网企业出海寻全球化发展乃大势所趋 。
国内直播行业头部平台都在海外发力 ， 且取得不错的成绩 。 四季度 ， YY全球移动端月活跃用户达4.852亿 ， 海外用户占比约78.8% ， 海外用户大概是3.82亿 。 根据Allied Market Research的一份报告显示 ， 2018年全球在线约会服务市场预计为66.9亿美元 ， 预计到2025年能够达到92亿美元 ， 复合年增长率4.7％ ， 如此庞大的市场蛋糕亟待瓜分 。


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