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美股研究社@Q4财报一如既往增长稳健 陌陌为何能逆势增长？


北京时间3月19日 ， 陌陌对外发布2019年Q4季度及全年的财报业绩报告 。 从财报来看 ， 陌陌在营收跟净利润上均展现出很稳健的增长势头 。 因财报表现好于市场预期 ， 陌陌在周四盘前一度逆势上涨超过10% ， 盘中一直飘红 。
美股研究社@Q4财报一如既往增长稳健 陌陌为何能逆势增长？
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在业务营收上 ， 陌陌直播业务再次实现增长高于行业平均水平 ， 这得益于其在开放式社交领域积累的用户规模效应 。 在保持稳长的基础上 ， 陌陌也在向投资者证明它有进一步前进的动力 ， 寻找新的增长点也是陌陌未来持续努力的方向 。 而从本次财报情况来看 ， 陌陌有几个重要信号值得大家关注 。
营收增长远超市场预期 连续20个季度实现盈利
财报显示 ， 陌陌四季度营收为46.879亿元(约6.734亿美元) ， 远超华尔街预期的45.9亿元人民币 。 同时也远超此前陌陌自身给出的45.2亿到46.2亿元之间的公司预期 。
四季度归属于陌陌母公司的净利润为12.525亿元（约1.799亿美元） ， 值得一提的是 ， 这已经是陌陌连续20个季度实现盈利 。 这意味着 ， 陌陌已经连续五年实现规模化盈利 ， 且保持着较高的利润率 。
2019年全年 ， 陌陌净营收达到170.151亿元（约24.441亿美元） ， 比上一年同期的134.084亿元增长27% 。 2019年全年 ， 归属于陌陌母公司的净利润为29.709亿元（约4.267亿美元） ， 上一年同期为28.158亿元 。
在业务营收上 ， 四季度陌陌直播服务营收33.835亿元 ， 同比增长14% ， 占营收比重72.1% 。 增值业务营收达到11.891亿元 ， 同比增长65% ， 占营收比重25.4% 。 从数据来看 ， 陌陌除了直播业务仍然增长稳定之外 ， 增值业务营收占比在不断提高 ， 陌陌的多元化营收策略在进一步生效 ， 也说明开放式社交市场的更大商业价值正被陌陌挖掘出来 。
从陌陌的财报表现来看 ， 稳健增长已成为陌陌的代名词 ， 维持营收净利双增长陌陌究竟是如何做到的？
稳健增长的底气何在？陌陌在开放式社交市场迎来更多对手
首先 ， 可以肯定的是 ， 深耕陌生人社交的战略已经成为了陌陌强大的竞争护城河 。 在本季度 ， 陌陌主App月度活跃用户为1.145亿 ， 直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1380万（包括探探付费用户450万） 。
不仅实现活跃用户跟付费用户同比双增长 ， 陌陌在行业也是备受用户青睐 。 据Mob研究院发布的《2019陌生人社交行业洞察》显示 ， 按照安装量排名 ， 陌陌、探探位于第一和第二的位置 。 从用户规模来看 ， 陌陌稳坐头把交椅毋庸置疑 ， 这也成为了其持续保持盈利的底气 。
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能够持续在营收上给投资者带来期待 ， 还是因为陌陌找到了最合适的变现路径 。 根据财报数据 ， 2019年Q1季度到Q4季度 ， 陌陌直播业务营收方面分别是37.229亿元、41.53亿元、44.52亿元、46.879亿元 。 从数据来看 ， 陌陌在直播业务营收方面保持着非常稳定增长 。
再看增值业务 ， 2019年Q1季度到Q4季度 ， 陌陌增值业务方面的营收分别为9.038亿元、9.484亿元、10.646 亿元、11.891亿元 。 同样可以看出 ， 陌陌的增值业务收入一直在稳步增长 ， 并且增幅还在持续扩大 ， 这意味着陌陌在增值业务收入方面有望继续维持良性增长 。
依靠直播和增值服务等业务实现变现成就了陌陌营收的稳定增长 ， 这两项业务增长的关键在于陌陌拥有的开放式社交的领先优势 。 但随着新一轮社交创业热潮兴起 ， 开放式社交这块大蛋糕也迎来了更多对手 。 据IT桔子显示 ， 陌生人社交这一领域目前有公司874家 ， 其中以2014年和2015年成立的公司居多 ， 占比分别为26.9%、16.8% 。 尽管熟人社交被腾讯牢牢把控 ， 但陌生人社交市场的战斗远未结束 。


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