华泰柏瑞首季8混基涨不足10% 两投资总监累计业绩垫底( 四 )
从股票资产略多一些的华泰柏瑞新利来看 ， 今年一季度的前十大重仓股为平安银行、农业银行、交通银行、工商银行、华侨城A、万科A、荣盛发展、浙能电力、大秦铁路、迈瑞医疗 。 在一季报里 ， 基金经理表示：“本基金在报告期内季初主要增持了银行、地产、部分周期股以及航空股 。 季度中期对部分涨幅较大的周期股以及银行股做了一定的减配 ， 并增配了一定的成长股标的 。 ”也就是说 ， 到一季度末 ， 前十大重仓股中的4只银行股和3只地产股还是已经经过减配后的 ， 可见当时银行地产股在股票资产中的比重之大 ， 也凸显了其谨慎的态度 。
华泰柏瑞享利A、C在一季度的涨幅虽然相比前两只基金已经多了不少 ， 但也仅有6.90%和6.84% ， 股票类资产占比在26.91% ， 债券资产占到了70.88% 。 前十大重仓股为浦发银行、南京银行、中国建筑、兖州煤业、华发股份、桐昆股份、兴业银行、葛洲坝、开滦股份、海螺水泥 ， 也以银行股作为主要重仓板块 ， 而其余的煤炭及公用事业个股涨幅相对较少 ， 而且这十只个股的仓位已经达到了25.33% ， 几乎是所有股票资产的仓位占比 ， 谨慎性也非常突出 ， 但基金经理却在一季报中表示：“本基金2019年一季度采取进取的策略 ， 保持权益资产的进取仓位 ， 以权益、固定收益和打新三者为获利手段 ， 业绩表现较佳 。 ”
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