华泰柏瑞首季8混基涨不足10% 两投资总监累计业绩垫底( 三 )

华泰柏瑞新利的一季报显示 , 其股票资产占比在16.16% , 债券资产占比为69.3% , 股票资产同样少得可怜 , 其A 、C份额在一季度也因此仅上涨1.51%、1.69% 。 华泰柏瑞鼎利和华泰柏瑞新利也是华泰柏瑞旗下 , 成立日期在2019年以前的混合型基金中 , 仅有的一季度涨幅不足2%的产品 。

这两只基金的基金经理也同样是罗远航、吴邦栋 , 二人的合作期从2018年4月2日至今 。 资料显示 , 罗远航曾在华夏基金管理有限公司任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等 , 2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司 。 其在华夏基金时管理的多数都是货币型基金 , 累计管理经验4年多 。

而吴邦栋曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员 , 2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司 , 任高级研究员兼基金经理助理 。 虽然吴邦栋一直从事研究员和权益基金经理 , 但任职经验仅有1年 , 还是位新人 。


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