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金来财经|如何看待科技行业？，顶级分析师( 二 )


各位可以想想你家的电视是不是10年左右没换了 ， 它只是一个媒体终端 ， 它没有社交 。
消费端最大的秘诀就两个 ， 第一个社交 ， 第二个服务 ， 如果把社交和服务结合在一起 ， 那就无敌的 。
当每个电视上都装摄像头 ， 它变成一个人机互动的产品 ， 变成一个人和人连接的产品的时候 ， 电视产品的革命肯定会非常大 。
我们在移动互联网端的衣食住行、吃喝玩乐、教育、健康、医疗、工作这些应用都可以完美的复制到这个市场 。
所以现在电视领域第一个开始兴起的应用就是远程健身 ， 远程瑜伽 ， 这个也会成熟 ， 新的商业模式出来 。
第5个就是AR的加速化 。
我们看到无论是苹果店还是非苹果店 ， AR体验效果越来越好 ， 成本不断的下降 ， 所以随着5G的开始 ， AR也会加速的到来 。
伴随着整个5G化 ， 这里面快速充电、散热、外形外观的创新一样会有很多的机会 ， 显示领域、传感器领域也会不断的有很大的机会 。 所以从这个角度 ， 整个智能终端在智能手机之后 ， 还有这么一个机会 。
模组产业发展后 ， 会看到两个机会
第二个 ， 过去10年 ， 苹果培养了中国非常强的模组产业的大时代 ， 你可以数一下 ， 过千亿市值公司都很多了 ， 过百亿市值公司一大把 。
这些公司都是从十几、二十亿一步一步培养起来的 ， 这是一个产业趋势 。 模组产业当时特别适合中国 ， 大规模生产、投资、管理、创新 。
当模组产业发展之后 ， 我们可以看到两个机会：
第一个 ， 往上游 ， 新品材料设备行业 ， 随着下游的本土化 ， 它自然获得了支撑 。
第二 ， 把模组产业的制造毛利往其他的制造业去复制 ， 比较典型就往汽车行业（复制） 。
在汽车行业 ， 全球汽车零部件前100强是7万亿的市场 ， 现在95%还是掌握在日本人欧洲人手里 。
现在以特斯拉为代表的这些新电动汽车使命 ， 他们就会像当年的苹果一样 ， 大力的培养依赖中国的供应商 ， 在锂电池领域已经非常好的证明了 ， 中国在锂电池领域已经越来越多的成为全球行业基础和产业化的主流 。
所以在这个领域中 ， 这是移动互联网给我们带来的一个机会的延续 ， 所以我们看最近很多科创板上市的公司 ， 迎着这个逻辑在走 。
移动互联网带来去品牌化的机会
第三个 ， 移动互联网的应用端 ， 过去最大的主题就是电商 ， 电商本身实现了产品的区域渠道化的过程 ， 移动互联网还能给我们另外一个机会 ， 就是去品牌化 。
很多时候我们是在为品牌买单 ， 买酱油、空调、插座 ， 就是担心产品不知道好不好 ， 一旦不好会带来巨大的风险 。
大家知道洗发水在广州工厂的出厂是5块钱 ， 最后卖给渠道商30块钱 ， 再卖给消费者是40块钱 ， 为什么？因为你要为品牌买单 。
所以在这个过程中 ， 去品牌化会在应用端有一个很大的机会 ， 这种机会已经开始发现了 。
我们看直播带货网红李佳琦 ， 他作为口红的专家 ， 他解决了口红行业信息不对称 ， 过去大家觉得口红我就要买这些贵的 ， 买欧莱雅 ， 买欧舒丹 ， 买海外的品牌 ， 因为我不知道好不好 ， 我就买最好的 。
现在李佳琦告诉你这些品牌并不重要 ， 可能有些公司现在没有品牌 ， 但是它可能会给你带来更好的体验 ， 更有性价比的体验 。
所以你会发现在化妆品行业的直播带货 ， 带货都是国产的化妆品公司 ， 这就是去品牌化机会的开始 。
所以移动互联网整体是给我们带来这三个大的红利了 。
未来十年 ， 科技行业的机会是各行各业的精准信息化 。 我们会有一个四层楼的科技大厦
为什么花这么多时间讲移动互联网的红利 ， 因为这种机会是延续的 ， 可以很快跟上的 ， 可能现在、明年、后年都会很快的跟上 ， 它持续性很强 。
从这个角度看 ， 除了移动互联网之外 ， 我们看到另外一个机会是在未来10年 。


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