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调整|A股震荡机构借机调仓 后市将走向何方？( 二 )


而杨夏则认为：“我们现在还无法对目前的调整定性 。 现在看来当前是一个结构性牛市而非全面牛市 ， 因为我们认为支撑全面牛市的基础还不是那么稳固 ， 指数级别的行情上涨不会这么快 ， 更多的是以行业基本面来推动 。 但行业基本面里 ， 有比较多的细分赛道 。 ”
机构启动“调仓”
针对当前震荡的市场行情 ， 该采取何种投资策略是市场投资者关注的焦点 。
21世纪经济报道采访人员采访了解到 ， 不少机构趁此机会调仓 ， 科技、消费等板块仍是最受机构青睐的领域 ， 但具体到各细分领域则有不同侧重 ， 对于估值较高的板块 ， 不少机构人士都提示短期应予以回避 。
杨夏认为：“结构性的牛市里 ， 我们相对还是看好科技类 ， 但科技类内部有分化 ， 比如说像半导体这块有个别打了十年业绩预期的科创板股 ， 我们可能会做一定的调仓 ， 但对于5G应用而非建设端 ， 以及新能源汽车智能化 ， 打了两三年的预期 ， 我们会关注 。 ”
同时 ， 杨夏透露其所在的机构将做好短期交易风格向蓝筹的切换 。
方磊也表示 ， “我们认为在‘产业转型升级+行业集中度提升+经济复苏+流动性宽松’的背景下 ， 全年来看 ， 各个类别的成长股都有不错的投资机会 。 重点关注：受益于经济复苏和产业升级的领域 ， 比如高端装备；受益于产业升级和流动性宽松的领域 ， 如5G产业链、软件与互联网行业、新能源汽车产业链等；受益于经济复苏和行业集中的领域 ， 如大众消费、快递、航空、工业金属等；受益于流动性宽松的贵金属 。 ”
杨德龙则认为 ， 消费、券商和科技是可以长期关注的 ， 但从阶段性看估值偏高 ， 这次调整是一个杀估值的过程 ， 实际上的业绩在改善 。 因此估值回落之后 ， 会为前期踏空的投资者提供上车的机会 。


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