宜创财经|中芯国际(00981.HK)科创板上市发行价格确定为27.46元/股
格隆汇7月13日丨中芯国际(00981.HK)发布公告 ， 公司(“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(简称“本次发行”)的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过 ， 并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2020〕1278号) 。 发行人的股票简称为“中芯国际” ， 扩位简称为“中芯国际” ， 股票代码为“688981” 。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果 ， 综合发行人基本面、所处行业及可比公司估值水平等因素 ， 协商确定本次发行价格为27.46元/股 。
本次公开发行股份全部为新股 ， 初始发行股票数量为168,562.00万股 ， 约占发行后总股本的23.62%(超额配售选择权行使前) 。 发行人授予海通证券(600837,股吧)初始发行规模15%的超额配售选择权 ， 若超额配售选择权全额行使 ， 则发行总股数将扩大至193,846.30万股 ， 约占发行后总股本26.23%(超额配售选择权全额行使后) 。 全部为公开发行新股 ， 公司股东不进行公开发售股份 。
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本次发行的初始战略配售的股票总量拟设定为84,281.00万股 ， 占初始发行数量的50% ， 约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48% 。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户 。 本次发行最终战略配售数量为84,281.00万股 ， 与初始战略配售数量一致 ， 未向网下进行回拨 。
【宜创财经|中芯国际(00981.HK)科创板上市发行价格确定为27.46元/股】在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后 ， 网下最终发行数量为58,996.70万股 ， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的53.85% ， 占本次发行总量的30.43%；网上最终发行数量为50,568.60万股 ， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的46.15% ， 占本次发行总量26.09% 。 回拨机制启动后 ， 网上发行最终中签率为0.21196071% 。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7月9日(T+2日)结束 。
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