杭州之声发行利率2.74%创史上最低!杭州资本成功发行20亿元公司债

【杭州之声发行利率2.74%创史上最低!杭州资本成功发行20亿元公司债】2020年5月7日 , 杭州市国有资本投资运营有限公司(简称“杭州资本”)公开市场公募公司债(20杭资01)成功薄记发行 。 公司信用评级AA+ , 债券发行规模20亿元 , 发行期限3+2年 , 发行利率2.74% , 全场倍数3.45 。
本次公司债发行由华泰联合证券主承销 , 吸引了大批高质量投资者参与 , 市场反响强烈、投资人认购踊跃 , 创历史以来公开市场公司债券AA+最低发行利率!此为杭州资本创立仅一年之际首次亮相债券市场 , 首战告捷、旗开得胜 。
本期债券的低利率成功发行 , 标志着杭州资本打开了资本市场公开融资大门 , 助推公司融资结构更加合理、抗风险能力进一步增强 , 彰显了资本市场对杭州资本信用等级、增信能力、综合实力、发展前景的高度认可 。
杭州之声发行利率2.74%创史上最低!杭州资本成功发行20亿元公司债
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杭州资本自成立以来 , 积极贯彻落实市委市政府重大战略部署 , 以产业兴城为已任 , 优化国有资本布局 。 持续探索搭建长、中、短期结合 , 常规与定制结合 , 产业基金与资本市场发债结合的结构化融资体系 , 建立并深化与银行、投行机构、券商合作关系 。
下一步 , 杭州资本将依托我市建设“重要窗口”示范样本的重大战略机遇 , 持续推进中期票据、私募公司债、超短融等的审批及发行工作 , 进一步丰富融资品种、充实授信储备 , 努力降低融资成本、优化融资结构 , “以融促投、以投助融” , 深入布局数字经济、生物医药、高端装备制造、新材料等产业 , 为杭州资本实现“十四五”战略目标、加快市场化发展提供有力支撑 , 为我市培育战略新兴产业提供坚实的资金保障!


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