上市速度加快？时隔三年，中泰证券更新IPO招股书( 二 ) 时隔三年

2016年、2017年和2018年，中泰证券分别实现营业收入83.47亿元、81.69亿元和70.25亿元，实现净利润25.33亿元、18.96亿元和10.7亿元，业绩变动幅度较大。 2019年以来，我国A股行情回暖，市场活跃度提升，发行人业绩提升措施取得成效，各项核心业务发展良好， 2019年一季度业绩同比回升。

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。根据公司发展目标拟定四个计划重点使用方向。

一是，加大资本中介和资本业务投入。

报告期内，中泰证券信用业务和新三板做市业务得到快速发展，成为公司利润的稳定增长点。相比其他证券业务，我国资本中介和资本业务仍有较大成长空间，公司将持续加大投入力度。此外，在风险可控的前提下，公司将根据证券市场情况适度增加证券自营业务规模，重点是低风险业务规模和对冲业务规模。

二是，促进证券经纪和投资银行业务转型升级。

为应对激烈的行业竞争，中泰证券将运用本次募集资金促进经纪、投行业务的转型升级。经纪业务将拓展互联网金融、财富管理、主经纪商等创新业务并有效建立场内场外市场，通过提升自主研发能力促进营销和服务转型。投资银行业务将大力建设高端人才队伍，并通过“行业+专业”的组织运作模式，构筑全业务综合服务能力和业务创新能力。

三是，支持子公司业务发展。

报告期内，各子公司业务水平逐步提升，并与母公司各项业务形成良好的协同效应。本次募集资金到位后，中泰证券将继续加大对各子公司的支持力度，不断完善组织架构和业务体系，提升公司作为综合性证券控股集团的整体服务能力。