中科金财7倍溢价收购商誉泄堤投行中信证券画饼打脸( 七 ) 中国经济网北

投行中信证券“画饼”：收购有利于增强上市公司盈利能力

中信证券2014年11月对此次交易出具独立财务顾问报告，项目主办人为黄新炎、王明希，协办人王冬、胡建飞。报告称，天津中科资产质量良好，具备较强的盈利能力。 2012-2013 年度及 2014 年1-6 月，天津中科分别实现营业收入1.69万元、1.40亿元和7340.55万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 2980.54 万元、4271.02 万元和2960.59 万元。

独立财务顾问报告指出，天津中科在中小型金融机构尤其是农村信用社和城市商业银行的信息化领域具有较强的竞争力。本次交易完成后，在智能银行整体解决方案这一核心业务领域，中科金财的行业地位将得到加强，客户种类更加全面、客户数量更多、覆盖的细分地域优势更加突出。通过整合天津中科掌握的中小金融机构客户资源，中科金财的产品与服务优势将进一步充分体现，竞争优势更加稳固。