融通基金两QDII首季业绩落后 遭投资者抛弃规模缩水( 五 )
而刚刚公布的2018年四季报显示 ， 融通核心价值61.52%的资产都投资了基金 ， 并没有持仓任何股票资产 ， 结合今年一季度的业绩涨幅 ， 投资者不难发现 ， 基金经理的投资策略很大概率是过于谨慎 ， 从而“踏空”了今年初的股市大涨 。
与之相比 ， 2018年三季度还持有三只港股上市公司 ， 股票资产占基金总资产比例还有19.28% ， 这说明在2018年港股回调时期 ， 该基金持有的股票资产占比很少 ， 似乎基金经理已经预示到市场的动荡 ， 然而不幸的是 ， 净值表现却依然在全年大跌了20.22% ， 而同类均值却是-8.87% 。
市场下跌时期净值亏损更大 ， 市场反弹时期净值上涨偏小 ， 这样的操作长期下来必然对基金业绩非常不利 。 果不其然 ， 从2013年2月5日至今 ， 融通核心价值的累计收益率已经亏损了24.1% ， 基金经理则更是换了多次 ， 可惜除了2014年和2017年以外 ， 其余大多数时间净值表现均为下跌 。
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