旭辉成功发行2.55亿美元债
3月22日 ， 旭辉控股（00884.HK）发布公告称 ， 将发行5年期2.55亿美元优先票据 ， 票面利率为6.55% 。
据海通证券统计 ， 截至2月22日 ， 中资地产美元债发行规模达到193.3亿美元 ， 融资额较18年一季度增加50.84% ， 而平均融资成本亦由18年一季度的6.50%上升至8.22% 。
另据了解 ， 本次发行共获得了9.5亿美元逾3.7倍的超额认购 ， 所得款项净额将用做现有债务的再融资、企业业务发展及其他一般企业用途 。
谈及此次发债成功 ， 旭辉集团CFO杨欣表示：“旭辉一贯强调融资要把握窗口期 ， 以前瞻性的思维为企业发展储备粮草 ， 而非在现金流承压之际困人自救 。 此次发债 ， 适逢标普提升旭辉评级 ， 又踩准了年报发布后的窗口期 ， 为旭辉赢得了低成本、长周期的资金 ， 更进一步优化了债务结构 。 ”
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