旭辉土储5500万平米“粮草”充足 大摩维持其“增持”评级( 七 )
3月11日 ， 中信建投证券曾发布研报 ， 给予旭辉“买入”评级 。 研报称 ， 自上市以来旭辉无论是发展速度还是盈利质量、周转能力都在同一梯队房企中处于较好水平 ， 战略清晰且目标长远 。 公司长期重点布局一、二线的战略将在未来继续为成长打开空间 。 预计公司2018年、2019年EPS分别为0.69元、0.89元 ， 给予“买入”评级 。
3月7日 ， 中泰证券也在研报中给予旭辉“买入”评级 。 中泰证券研报指出 ， 公司实现售规模提升的同时 ， 依然维持着较低的负债水平和较高的利润率 。 公司拥有总量丰沃且布局合理的土储、张弛有度的拿地策略、并且未来杠杆率尚存提升空间 。 根据NAV测算（2017年末项目） ， 公司RNAV为9.68元 ， 相较当前股价折价-52% ， 具备较高安全边际 ， 公司目前处于估值洼地 ， 预计公司2018-2020年EPS为0.71、0.93、1.21元 ， 对应当前PE倍数为6.5x、5.0x、3.8x ， 首次覆盖给予“买入”评级 。
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