正荣地产净负债率高伸手频要钱上市14个月融资167亿( 七 ) 中国经济网北

资产支持证券将分两个份额在上海证券交易所发行，第一即是资产支持证券优先级份额，发行金额为人民币23亿元，三年期，发行利率7.30%（“优先级份额”）；第二即是资产支持证券的次级份额，发行金额为人民币1.21亿元，三年期，无固定利率（“次级份额”）。正荣地产称，上述资产支持证券（ABS）所募得的款项将用作偿还集团的债务。

随后在2018年6月22日，正荣地产披露将发行2.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据。公司及附属公司担保人与建银国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银、光银国际、德意志银行、渣打银行及摩根富国证券有限公司订立购买协议，内容有关票据发行。公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。

2018年9月20日，正荣地产公告公司将发行于2021年到期、本金总额为2.8亿美元的12.5%优先票据。公司及附属公司担保人与德意志银行、BNPPARIBAS、光银国际、兴证国际、招银国际、Future Land Resources、海通国际、滙丰及UBS就票据发行订立购买协议。公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。