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融通基金：市场已对创业板指商誉问题有充分预期( 二 )

从增量资金的角度看 ， 蔡志伟分析 ， 3月1日MSCI宣布首次纳入创业板27只股票 ， 相关个股均为创业板指成分股 ， 海外资金将加速配置创业板龙头企业 。 同时伴随1月天量信贷发放 ， 宽货币正在向宽信用转化 ， 市场流动性拐点已现 ， 成长股将显著受益 。

从创业板指权重股来看 ， 蔡志伟认为 ， 养殖股占比相对较高 ， 受益猪周期反转 ， 以及非洲猪瘟的持续发酵 ， 本轮猪价可能超预期上涨 ， 龙头养殖企业或将受益 。

从市场面的角度看 ， 蔡志伟指出 ， 本轮行情已站上年线 ， 交易量达万亿 ， 市场情绪已被有效激活 。 若投资者判断后续为牛市行情 ， 则具备高Beta属性的创业板指具有较高的配置价值 。

蔡志伟表示：“总体而言 ， 创业板指虽然近期涨幅较大 ， 但仍处相对低位 ， 泡沫的充分出清 ， 盈利拐点的到来 ， 使得创业板指当前或仍具备较高的吸引力 。 从投资的角度看 ， 继续坚持定投 ， 适当提高定投频率 ， 并设定合理的止盈目标 ， 相信创业板的黎明已初现 。 ”


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