忽必烈征讨爪哇失利后，本想再次发兵却因驾崩而告终( 二 ) 元朝的建立是

从至元十七年（1280年）前后开始，在南洋航路中拥有重要地位的爪哇王国，在其国王克尔塔纳加腊的率领下呈现出崛起的态势。他们先后吞并周边大量小国，并远征苏门答腊，灭亡了中国的传统藩属三佛齐国，高峰时将马来半岛和苏门答腊岛均纳入自己的统治之中，克尔塔纳加腊更是自称“万王之王” 。

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爪哇王国鼎盛时期几乎完全控制了马六甲海峡周边

而爪哇控制了马六甲海峡周边地区之后，通过掌控香料贸易获利颇丰，在经济和政治上都对元朝不再有任何依赖，因此对元朝的海上贸易和与伊儿汗国之间的沟通产生了重大威胁。

而忽必烈得知当地的情形之后感到不安，因此在至元二十六年（1289年）派特使孟琪出使爪哇，进行招抚。但克尔塔纳加腊不但拒绝招抚，而且将孟琪的耳朵割掉，并在其脸上用烙铁印字，还在将其递解出境期间对其大肆辱骂。

克尔塔纳加腊的举动彻底激怒了忽必烈，使他下决心讨伐爪哇，重新夺回马六甲海峡周边的主动权。但在次年，占城国却也驱逐了元朝的驻军，使元军出征时间推迟，也使其南征的难度加大。不过忽必烈决心己定，还是组建了主要由北方汉军和南方新附汉军组成的约两万军队，由史弼、高兴和亦黑迷失三人率领，在至元二十九年（1292年）出师南征。